操盤心法-短期高檔震盪 趁回檔分批佈局

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總經與市場觀察:美國公佈去年12月CPI年增6.5%,核心CPI年增5.7%,雙雙低於11月的7.1%及6%,通膨持續滑落主要還是受惠商品通膨的降低。在通膨數據公佈後,綜合近期聯準會官員的談話,市場對於2月持續放緩升息幅度到1碼的預期提高,本波升息終點則落在上半年。

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美國10年期公債殖利率近期也由12月下旬的高點的3.9%,再度回落到3.4%,隨着市場對於風險的意識有所降低,且在2022年12月的回檔後,評價又回到相對低檔。原本投資人對後市看法保守,持股水位普遍偏低,在市場開始回補持股,美股科技股在1月強彈。臺股在國際股市表現強勁的背景下,也由科技股帶動一波強勁的彈升,加權、櫃買漲幅相當。

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美國聯準會會後記者會上鮑爾表示,持續升息是適當的,但透露未來兩次會議後將暫停升息,聯邦基金利率達到原本預定的利率目標終值5.0%~5.25%。雖然市場預期聯準會升息接近尾聲,但隨後公佈之美國1月非農就業表現強勁,引發市場對於聯準會放緩速度的疑慮,美國十年期公債殖利率也由3.4%提高到3.6%,加上美股自1月以來漲幅已大,進入震盪的機率提高。

歐洲受惠暖冬效應,加上先前各國天然氣庫存處於高檔,使得天然氣報價已回落到烏俄戰爭前之水準,使得歐洲包含消費、生產信心均出現回升的現象,在對後續通膨趨緩的預期下,股市有機會延續反彈走勢。中國在歷經短期確診數大量增加,近期疫情已趨於相對平穩,在疫情管制放鬆下,生產與商業活動已逐漸回到常軌,觀察到春節的春運以及消費人流,均已回到疫情前的七成水準,預期未來可持續帶來複蘇的商機。

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臺灣2022年第四季GDP初值,較前年同期衰退0.86%,低於主計處於2022年11月預期的成長1.52%,主要受到出口衰退影響,而內需在2021年同期有5倍券墊高基期,使得消費年增動能低於前季。但隨着外銷產業庫存調整有望於上半年陸續告一段落,下半年外需回覆成長可期,而內需在疫後消費仍未滿足,可望持續有所表現,預期臺灣今年GDP成長將呈現前低後高。

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投資建議:臺股今年隨着美股的同步往上,基本面雖出口在上半年仍面臨逆風,但下半年隨着庫存調整結束,以及新的產品週期啓動,預估可逐漸好轉。內需則可在疫後解封下可持續成長,預估臺灣整體GDP將維持成長趨勢,建議把握利空回檔機會,於相對低檔分批佈局,如伺服器、汽車電子、網通、生技、解封概念、綠能等類股。

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