換檔過渡期 Q4佈局法人獻策

換檔過渡期 Q4佈局法人獻策

投信法人表示,第四季投資策略可以藉由成長股、折價的非投資等級債券,與攻守兼備的可轉債組合。圖/本報資料照片

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第四季投資機會與策略

市場來到景氣、利率以及成長動的換檔十字路口,如何進一步掌握佈局契機、迎接第四季,成爲投資人關注的投資課題。投信法人表示,第四季投資策略可以藉由成長股、折價的非投資等級債券,與攻守兼備的可轉債組合,掌握兼顧收益以及成長的投資機會。

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安聯投信表示,現階段市場處於三種情境,一是市場最壞狀況已過、市場氣氛也隨之好轉、不再那麼悲觀;二是對於好消息的反應開始鈍化、時有出現利空出盡等走勢;三是經濟面的好消息,卻同時帶來面對可能美聯準會持續升息的政策壓力。

降息時間推遲,但仍將到來,根據歷史經驗,十年債殖利率高點常出現於最後升息前。回顧8月以來,基本情境就在AI主題漲多後回檔休息,不論是財報與展望與市場預期的落差、或是利多已大致反應而回檔整理的大環境結構下,轉爲主題輪動。

臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出,預期聯準會升息走入倒數階段,一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段,對於各類型資產而言,皆是大利多,投資人應該把升息尾聲的低評價甜蜜點,逢低佈局。

謝夢蘭認爲,在貨幣政策相對寬鬆之下,股票型基金及債券型基金皆可望有所表現,股票型基金看好長線成長動能強勁的AI相關科技基金及臺股高股息基金;債券型基金看好具高品質債券、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大利基的墜落天使債券(Fallen Angel Bonds)基金。

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安聯投信強調,隨着升息已近尾聲,但降息時點不確定性仍高,且利率可能將維持在高檔一段時間,建議以短年期債券以較低波動度提供具吸引力收益;考量投資長天期債券有資本利得空間,因此建議可以複合債在收益及資本利得間取得平衡。股市AI仍爲主流、具長線利基,題材涵蓋面向廣泛,除軟硬體外,還包括各種上下游應用所帶來的投資機會,在題材輪動走強過程中,硬體、軟體、應用及可涉入產業皆有利基,佈局美AI概念股及臺股等可望直接受惠。

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