水泥漲聲響起 概念股未沾光

水泥漲聲響起 概念股未沾光
久 方 武

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生態環境優美的海螺水泥工廠。(取自人民網)

大陸水泥漲勢開始在各地延燒,先從長三角出現止跌反彈,隨後華北地區跟進,再到中南市場傳出漲聲。近期長三角地區更是啓動了第二輪上漲。按理說,水泥行情出現飆升,有望帶動相關概念股上揚,可是,根據觀察,水泥相關類股並沒有隨着這波的漲勢而受惠,反而龍頭股卻是不漲反跌。

根據東方網報導,除了漲價紛至沓來,8月底全大陸水泥庫存比也由60.1%大幅降至57.0%,創下8年來的同期新低。

據瞭解,基建投資規模的增加是水泥價格上漲的直接原因,數據顯示,截至7月底,全大陸有26個省市公佈了重點或重大專案建設計劃,總投資計劃規模約50兆元(人民幣,下同),2020年度投資計劃規模爲10兆元,較去年增加約1兆元,基建投資仍是重點。

讓股民鬱悶的是,水泥行業全面進入旺季,相關水泥股的股價卻是「紋風不動」。以行業老大海螺水泥爲例,7月31日股價爲61.42元,8月16日收盤價爲59.24元,不漲反而跌了。這波上漲同樣兩極化很明顯。華東華南等地區需求恢復行業景氣度較好,廠家調價比較果決;華中西南地區受洪澇災害影響,需求下滑明顯,更多的是跟漲,視需求情況看執行力度。此外,最近A股的炒作火力集中於創業板等板塊,也讓傳統行業中的水泥股無比落寞。

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業內人士認爲,「金九銀十」傳統旺季即將到來,再加傳統基建的復甦,水泥市場行情轉好趨勢有望延續,價格將繼續走高。但有券商研究員直言,水泥企業蜂擁漲價說明訂單還在,需求還有,「只是擔心A股市場上資金的跟進。」

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