等待拉回後進場!贏家操盤手陳榮華曝Q3策略 7檔看好個股出列

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(圖/今週刊提供)

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展望下半年,在指數空間有限、個股輪動表現的行情架構下,哪些夯題材中的個股可望續強? 哪些該減碼? 又有哪些整理過的低基期標的可望接棒上漲?

「今年第四季大盤指數極有可能直接攻萬8,但,還是要挑基期較低的個股比較安全!」身爲臺灣第一代基金經理人的價值投資大戶何文賢分析,自2020年開始,外資3年共賣超臺股2.22兆元,今年以來至6月21日終於「反賣爲買」,共計買超逾4300億元,不論從籌碼面或技術面來看,臺股仍在多頭軌道上。

只是,他提醒目前大盤有短線過熱之虞,指數先在16500點至17500點整理的機會極高,即使樂觀看待第四季有機會直攻「萬8」,但目前臺股位階不低,因此以挑選價值低估、股價曾修正整理的個股佈局,相對比較安全。

不只價值投資贏家這麼看,擅長佈局趨勢成長股的艾致富也有類似看法;他預測下半年大盤走勢將呈「先蹲後跳」的創高走勢,第三季將在短線衝高後迅速回測,原因包括中長線投資人的波段獲利賣壓造成短線震盪,而屆時若美股走弱,臺股不排除快速回測低點15900點,「等到半年報出爐,經過震盪整理後,臺股第四季高點可望挑戰18800點。」但他提醒,這一回攻上高點的過程中,個股表現差異恐怕不小,選股決勝負。

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指數不看淡,但選股策略的擬定,卻可能成爲「吉」與「兇」的關鍵分水嶺;那麼,不同投資邏輯的臺股贏家們,應對第三季、乃至於下半年臺股行情,各自又端出了什麼樣的私房攻略?

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「除了所屬產業有成長性,更要把握股價被低估、本益比相對同業較低的原則。」何文賢提出他的基本策略,重中之重的關鍵字,就是「被低估」。他認爲,與其預測指數,還不如好好挑選價值低估股,更能降低投資風險。

在標的挑選上,何文賢以近期讓他相對看好的檢測廠商耕興舉例,就成長性來看,該公司已被市場點名將受惠於蘋果的混合實境(MR)新產品,增添成長力道的想像空間與話題。再者,除了5G、Wi-Fi 6E等需求加持外,在車用方面,也開始接獲車廠及車電供應商,包括車聯網模組與車用零組件的測試案件。

至於何文賢最在意的「價值低估」部分,他盤算,若以耕興今年第一季每股獲利( EPS)4.13元計算,全年EPS估上看16元,目前股價約250元,本益比約僅15倍,相對低於過去該股在多頭時期所享有的20倍本益比空間,值得留意。

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此外,條碼印表機大廠鼎翰隨着自動辨識列印需求應用更加普及,預估公司今年自動辨識列印機出貨量可望較去年成長14%,上看80萬臺。展望下半年,在整流器及條碼印表機市場的應用範圍擴張下,鼎翰已表態「下半年比上半年好」,而從去年EPS達22.71元,且今年第一季4.81元較去年同期成長逾三成來算,法人預估今年全年EPS有機會達23元,以目前250元股價計算,本益比不到11倍。

至於生技股中化生,今年不僅前5月累計營收11.59億元,年成長33.42%,且5月單月營收1.81億元,年增達49.97%,成長性頗有看頭,而股價自高點108元已拉回近2成,也符合他所強調的「挑選股價已有修正」的選股要件;若以股價85元計算,目前本益比12倍左右。

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