銀行們瑟瑟發抖 2月CPI年增6% 升不升息?美聯儲左右爲難

銀行們瑟瑟發抖 2月CPI年增6% 升不升息?美聯儲左右爲難
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美國通貨膨脹預計仍持續升溫,2月份的消費者物價指數(CPI)同比增長了6%,進一步複雜化了美聯儲(FED)的未來的路線,因爲美聯儲正在應對3家銀行接連倒閉所帶來的衝擊,以及更廣泛的金融穩定問題。許多專家分析認爲,去年激進的升息幅度,也是造成矽谷銀行(SVB)倒閉的原因之一。

據英國《財經時報》(Financial Times)14日報導,美國勞工統計局在東部時間週二上午8:30公佈2月份消費者物價指數,這是美聯儲的一個棘手時刻。在上週五(10)突然破產的矽谷銀行倒閉後,美聯儲在週日(12)晚間不得不介入以控制局勢。

年增漲6%,美國2月消費者物價指數(CPI)年增6%,低於1月的6.4%,但仍處於高位。在排除食品和能源價格波動後,「核心」(Core)消費者物價指數預計從上個月開始再次上升0.4%,這將導致年增率達5.5% 1月份,核心消費者物價指數的年增率爲5.6%。

在一個震撼週末裡,沒有買家出現來收購這家陷入困境的銀行,此時此刻聯邦存款保險公司(FDIC)已經接管了這家銀行,政府當局趕在週一(13)亞洲市場開盤前匆忙籌措紓困計劃。不僅矽谷銀行和標誌銀行(Signature Bank)的存款得到了全額保證,美聯儲還推出了一個新的貸款計劃,以確保「銀行有能力滿足所有存戶的需求。」

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所謂的銀行期限資金計劃得到了財政部250億美元(近新臺幣7632億)的支持,並程諾供抵押品,包括美國國債和其它「符合資格的資產」,並以票面價值評估的貸款,期限長達一年。儘管採取了這些措施,但第一共和銀行(First Republic Bank)和其他外界認爲容易受到骨牌效應影響的銀行股票仍然在週一(13)大幅落下。

在這樣的背景下,投資者和經濟學家快速改變了美聯儲未來路線的展望。就在上週,美聯儲才正考慮加快升息步伐,原本預計將於3月21日至22日的會議上選擇半點的加息。

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然而,在銀行破產事件發生前,主席鮑爾(Jay Powell)在本月初在國會發言時表示,如果數據顯示經濟動能持續回升,美聯儲將更積極地採取升息措施。他同時警告說,美聯儲貨幣緊縮行動的終點,也就是所謂的終端利率,可能需要高於大多數官員在2022年底預估的5.1%。

鮑爾表示,通脹報告會是他關注,以確定下一次升息幅度大小的一系列重要數據之一。美聯儲已經在2月份把加息步伐調整回更傳統的每次0.25點,而去年曾經實行過多次0.5點和0.75點的加息幅度。

但在銀行破產事件之後,華爾街對於美聯儲是否會繼續實行每次加息0.25點或放棄加息意見分歧。終端利率的預期也已被下調,曾一度超過5.5%。在短短一年內,美聯儲把基準政策利率從接近零提高到接近4.75%,這是一個歷史上非常激進的方案,許多人認爲,這也在一定程度上導致了矽谷銀行的破產。因爲矽谷銀行持有長期固定利率的債券,難以預防利率上升所帶來的衝擊。

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