《基金》道瓊公用事業指數逆揚 基金上漲底氣足

《基金》道瓊公用事業指數逆揚 基金上漲底氣足

元大投信表示,今年全球股市波動加劇,多數市場都在走低,而債券的表現更糟,彭博美國總債券指數第1季報酬率約爲負6%,創下1980 年以來最差單季表現。在傳統的資金避風港失靈之際,市場資金另尋去處,公用能源股成爲當下熱門新寵,統計道瓊公用事業指數自2月24日俄烏開戰以來,道瓊公用事業指數就旱地拔蔥,飆漲18.6%。

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元大投信指出,公用能源股這波漲勢,主要受惠3大因素,包括:(1)公用能源公司幾乎完全專注於國內業務,各國對俄羅斯的制裁行動不會對利潤造成太大影響;(2)美國公債殖利率倒掛引發景氣將衰退疑慮,吸引資金迴流與景氣較低相關的公用能源股票;(3)相較於美股標普500指數的股利率僅約1.4%,道瓊公用事業指數的股利率仍在3%以上,值此通膨高漲之際,投資人偏好公用能源股通常能夠提供額外的現金流來源。

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元大全球公用能源效率基金在操作佈局上,已經朝綠色能源轉型,以再生能源、儲能技術和智慧電網爲投資主軸。該基金第一大持股NextEra Energy,就是全球最大的風能和太陽能可再生能源發電商,自2月24日以來股價逆勢飆升2成,反應在這波綠色能源轉型下,許多相關個股是投資人不容錯過的收益機會,而投資人可以佈局公用能源基金輕鬆掌握到該些公司的投資契機。

在綠能ETF,目前臺股掛牌還有富蘭克林潔淨能源(00899),該基金追蹤標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index),聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的30家成熟市場掛牌企業,成分股更是經過碳足跡標準過濾、企業活動篩選,排除碳排放量過高及爭議性企業。

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